Život Města byl spjatý s lidmi, kteří v něm žili, a s hraničními vrbami. Dvanáct vrb svými kořeny tvořilo tepny Města, kterými proudila magie a čas.
Vypravěč obešel všechny vrby aby zjistil krutou pravdu. Jedna již zemřela a spolu s ní zanikla možnost vstoupit do budoucnosti. Třem usychaly proutky a další čtyři měly napadené kořeny.
Vypravěč začal přemýšlet, jak Město zachránit.
Kostelní hodiny začaly odbíjet. Každý úder do zvonu byl připomínkou neúprosně plynoucího času.
"Potřebuji pomoc," zašeptal Vypravěč.
"Pomohu vám, když mně řekněte, jak je možné že jste nezestárl," pronesl neznámý muž
Cizincův hlas byl kyslíkem pro Vypravěčovu slábnoucí naději.