Pojednání o záporných hrdinech

Na začátku byli dva bratři. Jeden měl příliš velké srdce a mozek jen tak velký, aby se tam vešlo dobro. Druhý měl naopak mozek velký a spřádal velké plány a intriky. Srdce však měl zakrnělé. Zatímco Manwë zpíval spolu s ostatními o lásce muže a ženy, biologické monogamii, zvířátkách a stromech. Jeho bratr Melkor šel proti nim vlastním textem o ohních v zemi, ledu, pavoucích a jiné havěti, análním sexu, nevěře a oceli.
Později, navzdory svému přesvědčení, našel zalíbení v jednom z maiar. O jeho srdci a mozku se toho však ví málo. Přinejmenším jeho poslední podoba (oko) postrádala obojí.